万亿银行易主山东金资跻身恒丰银行第一大股东
本报记者 樊红敏 北京报道近日，山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东金资”）发布关于进行重大投资的公告称，根据公司战略部署及发展需要，该公司受让150亿股恒丰银行股份。公告同时提到，恒丰银行于近日收到《国家金融监督管理总局关于恒丰银行变更股权事宜的批复》，同意山东金资受让中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）持有的恒丰银行150亿股股份。受让后，山东金资将合计持有恒丰银行约518.38亿股股份，持股比例为46.61%，成为恒丰银行第一大股东，中央汇金退居第二大股东。连续多次增持公开信息显示，山东金资成立于2014年12月，是由山东省政府批准，经原中国银监会备案的省级地方资产管理公司（以下简称“地方AMC”），控股股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”），后者实控人为山东省政府。恒丰银行则是12家全国性股份制商业银行之一，前身为1987年成立的烟台住房储蓄银行。2003年8月，经中国人民银行批准，改制为股份制商业银行。最新财务数据显示，截至2023年9月末，恒丰银行总资产达1.4万亿元，资本充足率为11.9%，一级资本充足率为11.21%，核心一级资本充足率为8.52%，不良贷款率为1.76%。山东金资入股恒丰银行，缘于后者的改革重组。公开信息显示，2017年，恒丰银行因高管违法、股权混乱、经营不善等问题被山东省政府派出工作组接管。2019年年底，国务院批复恒丰银行改革重组方案，明确了“剥离不良、引进战投、整体上市”三步走改革重组思路。2019年12月，恒丰银行与山东金资签订资产转让合同，恒丰银行以对价799.57亿元的价格，将1438.90亿元的不良资产转让给山东金资。同样在2019年12月，恒丰银行以每股1元的价格进行定向增发。其中，中央汇金、山东金资分别认购了该行非公开发行股份600亿股、360亿股，股权分别占比53.95%、32.37%，分别为恒丰银行第一大股东和第二大股东。值得一提的是，山东金资在2021年年底、2022年5月还接连于司法拍卖平台拍下恒丰银行相关股权。山东金资前述公告显示，此次股权变更之前，截至2023年9月末，中央汇金持有恒丰银行600亿股股份，持股比例53.95%，为该行第一大股东；山东金资持有恒丰银行约368.38亿股股份，持股比例33.12%，为该行第二大股东。对于此次重大投资对公司的影响，山东金资表示：“交易完成后，公司对恒丰银行的持股比例有所增长，恒丰银行原有业务与公司主营业务可以进一步形成协同，对公司生产经营、财务状况及偿债能力预计不会产生不利影响。”浙商资产研究院分析认为，本次山东金资通过股权受让的形式获得恒丰银行第一大股东席位，标志着恒丰银行已顺利完成“剥离不良”“引进战投”两步走，正式回归山东国资体系。山东金资作为业内领先的地方AMC，将对恒丰银行在公司治理、业务运营、财务管理等方面起到赋能作用，助力恒丰银行进一步做实表内资产质量，完成整体上市的改革重组任务。或服务鲁信集团金控战略值得一提的是，除跻身恒丰银行第一大股东之外，在金融版图布局方面，山东金资2022年年底还豪掷数十亿资金接手山东国信（01697.HK）持有的富国基金16.68%的股权，成为后者的第四大股东。2022年12月28日，富国基金发布股权变更公告，根据公司股东会决议并经中国证监会批准，公司原股东山东国信将其持有的公司16.68%股权转让给山东金资。山东金资2024年度第一期超短期融资券募集说明书显示，山东金资2022年新增对富国基金的投资额为38.05亿元。天眼查信息显示，山东金资、山东国信的第一大股东均为鲁信集团，这也意味着，富国基金股权变动属于山东国资同一体系下的内部转让。2024年2月18日，鲁信集团官网消息显示，鲁信集团将在省财政厅的协调和指导下，尽快完成恒丰银行150亿股份交割，推动修改恒丰银行公司章程，适时并表恒丰银行，在金融牌照、金融资产和资格准入等方面满足申设金控的基本条件，并以股权为纽带深入参与恒丰银行治理，全面拓展与恒丰银行的业务协同合作，加快打造高质量发展的现代金融控股集团。另外，记者注意到，山东省内地方媒体报道显示，2024年2月20日，山东省财政厅党组书记、厅长李峰带队到鲁信集团调研时指出，鲁信集团要着力深化改革，建立符合金融监管要求、契合山东实际、对标先进金控集团的治理结构和管理体系，加快打造省级金控集团。资产规模居地方AMC之首公开资料显示：山东金资初始注册资本10亿元，后经历了多轮增资，注册资本规模逐渐攀升至地方AMC首位。其中，2019年，鲁信集团对山东金资增资360.00亿元用以收购恒丰银行股权；2022年，山东金资通过非公开定向发行C类股份120.58亿股，募集资金162.83亿元，其中鲁信集团认购90.96亿股，注册资本增至486.97亿元。天眼查显示，2024年1月22日，山东金资再次进行增资，注册资本再增9.63亿元，至496.60亿元。联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）出具2023年7月的山东金资跟踪评级报告显示，截至2023年3月末，山东金资资产总额1375.61亿元，是国内资产规模最大、资本实力最强的地方AMC。新华社瞭望智库与浙江省浙商资产管理股份有限公司（以下简称“浙商资产”）2023年 8月份联合发布的《2013年中国金融资产管理行业研究报告》也提到，山东金资是唯一一家资产规模超过1000亿元的地方AMC，主要源于其2019年12月对恒丰银行不良资产的收购。紧随其后的上海国有资产经营有限公司、中原资产管理有限公司、浙商资产总资产均在700亿元上下。山东金资资产总额处于遥遥领先的位置。联合资信2023年11月发布的研报显示，2019年年末，山东金资不良资产业务余额为1846.20亿元，是2018年年末的4.21倍，此后，随着不良资产的逐步处置，山东金资的不良资产业务余额较2019年有所下降，但是维持在1500亿元左右。“对已经参与银行重组的地方AMC来说，其业务规模均得到了大幅提升，同时因银行重组中剥离的不良资产规模很大，所需收购资金很多，因此往往伴随着股东（特别是政府类股东）的大额增资，从而带来地方AMC的资本实力大幅增强，进而在AMC行业中的排名均有不同程度地提升。”联合资信表示。（编辑：夏欣 校对：燕郁霞） 举报/反馈
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